导演：卢文·劳埃德
主演： 卢文·劳埃德， 卢文·劳埃德， 卢文·劳埃德， 卢文·劳埃德， 卢文·劳埃德，
北京满清腐败,大好神州竟遭列强割据满清覆亡后,军阀们又趁机窜夺地盘
晴格格揣图上路，要强疫管屡遭劫杀，幸得陈真暗中保护。次年春上，化货环节他来到上海为驻军送信，从此流落沪上，又结识了霍元甲，师徒二人走上了弘扬民族正义的精武之路。
陈真、物防物内外包小蘑菇和铁柱携手和一郎斗智斗勇，多次化险为夷。二人弄清彼此的身份后，理突共同抗敌。几经周折，出进测消晴格格终于见到三叔，递上地图。
一日，口货十四、五岁的少年陈真从死人堆里救出被日寇枪杀的满清遗老敬亲王的女儿晴格格。睛格格身上藏有日军南下略图，装检重要系亲王从日军机要室获得。
陈真人小鬼大，北京在地下党的指导下，出色地将晴格格护送上东山岛，而深爱晴格格的铁柱却为掩护他们与旋风一郎同归于尽。
到福建后，要强疫管日本浪人公然四处截杀晴格格，陈真每到关键时刻必和新结识的苦孩子小蘑菇一起，智破浪人围剿。一桩看似简单的任务但危机四伏，化货环节在紧要关头谷平安等人赶来相助，化货环节终于完成了终极任务，而王兆兴的命运又如何呢？大明朝锦衣卫飞鱼营校尉王兆兴的师妹晶晶在执行任务时牺牲。
原来，物防物内外包在穆天有押送兵部受审之前，设法要穆天有性命的正是吴大海，因为穆天有的受审，将危及到朝廷的几位高官。穆天有在春满楼陷入锦衣卫校尉吴大海的围困之中，理突如果不是王兆兴及时赶到，穆天有的性命堪忧。
晶晶临死之前，出进测消奉劝王兆兴离开飞鱼营，原因是飞鱼营内部有问题。青蛇会在江湖中人称索命帮，口货青蛇会怎么知道王兆兴的身份，口货以及王兆兴押送番军投降将军的路线？王兆兴决定全力完成这次终极任务，同时查明真相。
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